Portfolio de Inversiones
Riesgo, Rentabilidad y Volatilidad
Para la creación de la cartera de inversiones, RK ADVISORS EAFI utiliza una metodología de asignación de rating, denominados, RKA Notas para cada producto, según su tipología, complejidad y performance. Esta clasificación, no solo implementa los requerimientos de MIFID II, sino que nos ayuda también a crear las diferentes sestas de productos de inversión.
Con esta herramienta, nuestro asesoramiento es más ágil, transparente y eficiente. Una vez, conocemos el perfil de cliente podemos en tiempo real crear su Portfolio customizado.
Para ello, RK ADVISORS EAFI, dispone de una plataforma informática que alberga un amplio abanico productos de diferente tipo (fondos, deuda soberana, renta variable, renta fija, inversión alternativa, inmobiliario, etc. y provenientes de diferentes de instituciones nacionales e internacionales.
Las RKA Notas, no son asignaciones vinculantes, son estimaciones internas, realizadas por el comité de inversiones que sirven para delimitar el nivel de riesgo, potencial de rentabilidad y volatilidad de cada producto que se le pueda proponer al cliente.
fondos, deuda soberana, renta variable, renta fija, inversión alternativa, inmobiliario, etc...
RKA Notas
| Riesgo | Rentabilidad | Volatilidad |
|---|---|---|
| MUY BAJO | <0.75% | <1% |
B – Productos con que incluyen cierto grado de riesgo, con volatilidades relativamente bajas, Inversiones en un rango máximo de 3 años. Depósitos en USD y GBP. Grado de rentabilidad bajo
| Riesgo | Rentabilidad | Volatilidad |
|---|---|---|
| BAJO | <1% | <1% |
C – Renta variable y renta fija Investment Grade. Depósitos en dividas diferentes a EUR, USD y GBP. Grado de rentabilidad medio bajo.
| Riesgo | Rentabilidad | Volatilidad |
|---|---|---|
| MEDIO BAJO | <2% | <2% |
D – Renta variable y renta fija sub -Investment Grade.
| Riesgo | Rentabilidad | Volatilidad |
|---|---|---|
| MEDIO | <5% | <3% |
| Riesgo | Rentabilidad | Volatilidad |
|---|---|---|
| ALTO | <5% | <8% |